Quartier de Lower East Side à New York. Carlos vient chercher son ami Victor pour aller ensemble à la piscine de Pitt. Là, l'adolescent rencontre Amanda, une jeune fille plus âgée qui, incidemment, lui fait partager son intimité. Le lendemain, Victor part à sa recherche où il rencontre Hector, une petite frappe, et Aaron, un séducteur dont la corpulente Donna est amoureuse.
"Prix du meilleur réalisateur de court métrage" au Festival de Sundance et la Cinéfondation à Cannes en 2000, ce premier film de Peter Sollett aux accents de fiction documentaire, s'intéresse à l'éveil d'un adolescent à l'amour et à la sexualité. Le réalisateur né à Brooklyn lui a donné un prolongement avec Raising Victor Vargas, sélectionné dans la section Un certain regard en 2002.
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