Acte
1 - une histoire de forêt, d'écureuil et de bûcheron. Acte 2 - la forêt
fait l'objet d'un défrichage massif, faisant fuir animaux, elfes et
lutins. Mais la nature reprend toujours ses droits.
Le film, l'un des plus personnels de Tezuka,
aurait dû comporter quatre mouvements mais il ne put être achevé. Il
s'agit d'une sorte de voyage dans l'histoire du cinéma d'animation.
Plusieurs techniques s'y succèdent sur les airs de la Quatrième symphonie de Tchaikovsky (durée 28'28).
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